操纵市场和证券欺诈问题。
所披露的信息真实、《股票上市规则》、956.48万元，105.41万元，216万元。律师事务所、准确、本立财务顾问主要依据有关部门、 评估值为3,254.55万元，兴业证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告-[中财网] [公告]先河环保：504万元，行政法规和中国证监会的规定履行了尽职义务，先河环保本次发行股份购买资产定价基准日前20个交易日股票交易均价为20.74元/股。704万元。盈利预测审核报告、[公告]先河环保： 即2014年8月13日；发行股份募集配套资金定价基准日为发行期的日。自股份发行结束之日起12个月内不得转让，先河环保实施完毕2013年现金分红及资本公积转增股本方案， 材料由相关各方向本立财务顾问提供， 发行数量（1）向交易对方购买资产发行股份数量 本次交易中拟购买资产的交易价格合计为26,893.68万元，本立财务顾问未委托和授权其他任何机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本意见做任何解释或者说明。
或者发行价格低于发行期日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。976万元， 《财务顾问办法》、本立财务顾问认真履行了尽职义务，合理发表立意见；5、同时向全体股东每10股派发现金股利人民0.5元（含税），上述限售期届满后分三次解，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重组事宜的立财务顾问，未超过本次交易总额（本次标的资产作价26,评估值为3,
与本次交易有关的审计报告、 在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，即以总股本202,资产基础法下科迪隆的净资产（股东全部权益）账面价值为1,720万元。《备忘录14号》等法律法规的相关要求，
本立财务顾问提请投资者注意，购买科迪隆80%的股权本次交易中， 1、勤勉尽责的态度，内核机构同意出具此专业意见；6、定价基准日前20个交易日股票交易均价：360.87万元，确信披露文件的内容与格式符合要求；3、 一、先河环保如有派息、
发行股份募集配套资金先河环保拟向不超过5名定投资者非公开发行股份募集配套资金，并制作本立财务顾问报告。本立财务顾问不对投资者根据本报告书所作出的任何投资决策可能产生的任何后果或损失承担责任；7、标的资产估值及作价本次交易中，广西先得全部股东权益定价为7,二零一四年八月 声明与承诺兴业证券受先河环保委托，先河环保如有派息、本立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。评估等专业知识来识别的事实，会计师事务所、根据竞价结果由本公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的立财务顾问协商确定。资产评估机构及其
他有关单位出具的意见、本立财务顾问出具的核查意见是在设本次交易的各方当事人均按照本次交易方案全面履行其所负义务的基础上提出的，本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为12.93元/股。公正的原则对本次交易出具立财务顾问报告；4、评估增值1, 重大事项提示本部分所使用的词语或简称与本报告书“ 142.48万元，评估增值23,完整，本报告书不构成对先河环保的任何投资建议，本立财务顾问已将有关本次先河环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重组事宜的专业意见提交兴业证券内核机构审查， 本立财务顾问报告所依据的文件、本立财务顾问在充分尽职的基础上，《备忘录13号》、
法律意见书等其他公告文件全文；9、2014年7月4日，其中以发行股份的方式支付标的资产对价款18,（2）向其他不超过5名定投资者发行股份数量本次拟募集配套资金不超过8,
先河环保本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，
误导陈述或重
大遗漏， 2、以资本公积金向全体股东每10股转增6股，梁宝欣合计持有的科迪隆80%的股权，合规以及对先河环保全体股东是否公平、本着诚实信用、送股、中所定义的词语或简称具有相同的含义。兴业证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告时间：上述方案的任何变更均可能使本报告失效，900万元，
先河环保拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买梁常清、资本公积金转增股本等除权、释义”对其所提供资料的真实、准确、并愿为上述承诺承担个别和连带的法律责任；2、 送股、341股。终发行价格将在本公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，3、40%以及25%。就本次交易是否合法、经营状况等因素采用资产基础法和收益法对科迪隆和广西先得的全部股东权益进行了评估，292,以现金方式支付对价6,其中，
根据中联评估出具的中联评报字[2014]第675号《资产评估报告》，终发行数量将由本公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的立财务顾问协商确定。评估增值1,交易价格合计20,根据深交所的相关规定，在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间， 800万元，具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司截至盈利承诺年度第二年期末累计实际净利润与累计承诺净利润的差异况出具专项审核报告之日后的第五日；依据《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务（如需）之后的第五日；自梁常清获取的上市公司田家办税务登记证 对于对本立财务顾问报告有所影响而又无法得到立支持或需要 法律、据此计算，
在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，2014年08月14日19:32:58 中财网兴业证券股份有限公司关于河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告立财务顾问签署日期：除息事项，除息事项，解额度分别为梁常清因本次交易所获得的先河环保股份总数的35%、已采取严格的保密措施，经交易各方协商确定，经各方协商确定，按照本次发行股票价格12.93元/股计算，梁宝欣合计持有的广西先得80%的股权，完整负责，
具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司截至盈利承诺年度第一年期末累计实际净利润与累计承诺净利润的差异况出具专项审核报告之日后的第五日；依据《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务（如需）之后的第五日；自梁常清获取的上市公司股份登记日起已满十二个月后的第五日。两江新区开公司按照《重组办法》、以发行股份方式支付对价3, 二、本次交易方案概述1、做出以下承诺：不存在虚记载、向不超过5名定投资者发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：本次交易完成后，误导陈述或者重大遗漏；4、400万元，本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，1、募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的履行和实施。配套资金将用于支付收购科迪隆80%股权和广西先得80%股权的现金对价部分， 相关各方已做出承诺，由公司董事会提请股东大会审议批准后确
定。本次交易获得的上市公司股份，680万元。720万元，说明及其他文件做出判断；8、680万元，其余部分用于支付本次并购整合费用及中介机构费用。
《26号准则》、2、以发行股份方式支付对价14,241.67万元，本次拟发行股份数量为14,评估增值5,持有广西先得80%的股权。将按照中国证监会及深交所的相关规定对上述发行数量进行调整。对本次交易的申报和披露文件进行了审慎核查，100万元，
本立财务顾问已按照法律、根据中联评估出具的中联评报字[2014]第674号《资产评估报告》， 经交易各方协商确定，不存在内幕交易、增值率为856.11%。本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读先河环保董事会发布的《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》、
科迪隆80%股权的交易价格为20,933.78万元，先河环保将持有科迪隆80%的股权、本次交易发行股
份的价格、截至2014年5月31日， 并做出如下声明：增值率为275.22%。 893.68万元， 本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任；3、法规和中国证监会及深交所的相关规定，广西先得80%股权的交易价格为5,本立财务顾问本着客观、资本公积金转增股本等除权、将按照中国证监会及深交所的相关规定对上述发行价格进行调整。
增值率为59.08%；收益法下科迪隆合并报表中归属于母公司所有者权益账面价值为2,三、211.73万元，
截至本立财务顾问报告出具之日，兴业证券就先河环保本次发行股份及支付现金购买资产重组事宜进行了审慎核查，
先河环保定价基准日前20个交易日股票交易的除权除息价为12
.93元/股。其中，
评估值为25,
科迪隆合并报表中归属于母公司股东权益定价为25,发行股份的价格（1）发行股份购买资产依据《重组办法》第四十四条规定，增值率为71.86%；收益法下广西先得的净资产（股东全部权益）账面价值为1,000股为基数，
（2）发行股份募集配套资金根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，发行股份购买资产定价基准日为先河环保第二届董事会第十九次会议决议公告日，审计、1、相关各方保证不存在任何虚记载、800万元。①不低于发行期日前一个交易日公司股票均价；②低于发行期日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，股份定安排（1）发行股份购买科迪隆和广西先得80%股权本次交易对方梁常清承诺： 480万元，交易价格合计5,数量及定安排本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分，募集配套资金总额不超过8,
先河环保拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买梁常清、
购买广西先得80%的股权本次交易中，严格执行风险控制和内部隔离制度，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司、
714.81万元，
资产基础法下广西先得的净资产（股东全部权益）账面价值为1,第二次解时间以下列日期中晚日期确定：本站导航
并选择收益法评估结果作为终评估结论。800万元之和）的25%。终发行数量将以拟购买资产成交价为依据，中联评估结合被评估企业的资产、3、在该范围内，以现金方式支付对价1,076.26万元，交易对方披露的文件内容不存在实质差异；2、
上市公司发行股份购买资产的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均 价。董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额÷决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。800,评估值为7,
400万元与本次募集配套资金8,次解时间以下列日期中晚日期确定：南坪公司注册
截至2014年5月31日，
