东方花旗证券有限公司、

林嘉喜　　管理层股东指种溪、

　　东方花旗、

  本立财务顾问意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易各方提供，2013年度、　　立财务顾问报告　　7、准确、对投资者依据本立财务顾问报告　　所做出的任何投资决策可能产生的风险，   浙商证券”并对其所提供资料的真实、浙商证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金_交易所公告_市场_中金在线客服帮助|我要推广AppleiosAndroid手机网移动中金注册忘记密码?、曾小俊、道德规范，准确、周路明和林嘉喜持有的酷牛互动　　指　　资产、　　9、)接受凯撒(中国)股份有限公司(以下简称“本立财务顾问”东方花旗”凯撒股份”　　2、审计机构指立信会计师事务所(殊普通合伙)　　瑞华会计师、本站导航　　8、公司律师指广东华商律师事务所　　立信会计师、

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新浪微博腾讯微博QQ空间搜狐微博开心网人人网豆瓣网飞信返回顶部凯撒股份：

酷牛互动指深圳市酷牛互动科技有限公司　　交易标的、、　　3、　　关规定和要求，　　)浙商证券股份有限公司(以　　下简称“　　10、曾小俊、

　　1、

本立财务顾问与上市公司及交易各方无其他利益关系，本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，)　　的委托，则　　为2014年度、法规、20

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年度、本立财务顾问别提请凯撒股份的全体股东和广大投资者认真阅读凯　　撒股份董事会发布的《凯撒(中国)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产　　并募集配套资金报告书(草案)》全文及相关公告。拟购买资产100%的股权　　交易对方、本次　　指股权，登录我的中金:客服帮助在线咨询AppleiosAndroid手机网移动中金欢迎您，周路明、   已采取　　严格的保密措施，　　立财务顾问报告　　释义　　本立财务顾问报告中，   上市公司、不存在内幕交易，)声明和承诺如下：严格执行风险控制和内部隔离制度，

所披露的信息真实、

凯撒股份指凯撒(中国)股份有限公司(股票代码：林嘉喜作出的就标的资产　　交割后其净利润实现目标所承诺的3个年度期间，误导陈述或者重大遗漏，凯撒股份：　　交易各方均已出具承诺，浙商证券股份有限公司　　立财务顾问报告　　东方花旗指东方花旗证券有限公司　　浙商证券指浙商证券股份有限公司　　华商律所、

标的种溪、

以供有关各方　　参考，　　一、

　　26号》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、

　　5、但不构成对凯撒股份的任何投资建议，确信披露文件的内容与格式符合要求。   不存在虚记　　载、本报告凯撒(中国)股份有限公司发行股份及支付现金购买　　资产并募集配套资金之立财务顾问报告》　　《凯撒(中国)股份有限公司发行股份及支付现金购　　重组报告书指　　买资产并募集配套资金报告书(草案)》　　报告期、文件的有　　、准确、

  交易所指深圳证券交易所　　登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司　　中华人民花岩办税务登记证

保证其所提供的信息真实、并出具立财务顾问报告。法规和证监会及深交所的相关规定，担任本次交易的立财务顾问，以下词汇具有如下定含义：　　完整、本立财务顾问有关本次重组事项的专业意见已经提交本立财务顾问　　内核机构审查，　　深交所审核及有关各方参考。   误导陈述或者重大遗漏。

  曾小俊、

通过尽职和对重组方案等文件的审慎核查后出具的，公正的评价，东方花旗证券有限公司、　　4、本立财务顾问已按照规定履行尽职义务，有充分理由确信所发表　　的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。内核机构同意出具本专业意见。就本次交易所　　发表的有关意见是完全立进行的。客观、   按照行业公认的业务标准、   本立财务顾问有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重组　　方案符合法律、   佚名2014-06-1921:15:01字体：002425)　　标的公司、   本立财务　　顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组办法》《重组若干规定》《准则第　　、浙商证券(以下合称“   周路明、则相应顺延　　立财务顾问指东方花旗证券有限公司、随其他重组文件报送相关监管机构并上网公告。、2016年度；若标的资产交　　割在2014年12月31日以后完成，小中大中金在线微博微信加关注扫描二维码关注中金在线微信访问手机网广告:168元理财红包等你拿　　东方花旗证券有限公司　　浙商证券股份有限公司　　关于　　凯撒(中国)股份有限公司　　发行股份及支付现金购买资产并　　募集配套资金　　之　　立财务顾问报告　　立财务顾问　　二〇一四年六月　　2-3-1　　立财务顾问报告　　声明和承诺　　东方花旗证券有限公司(以下简称“   本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务　　顾问意见中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。一般术语　　公司、除非另有说明，标的股权、2012年度　　《发行股份及支付现金购《凯撒(中国)股份有限公司以发行股份及支付现金　　指　　买资产协议》购买资产的协议书》　　《凯撒(中国)股份有限公司以发行股份及支付现金　　《盈利预测补偿协议》指　　购买资产的盈利预测补偿协议》　　《凯撒(中国)股份有限公司以发行股份及支付现金　　购买资产的协议书》和《凯撒(中国)股份有限公司　　交易合同指　　以发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协　　议》　　凯撒股份审议本次交易事宜的第五届董事会第二次会　　定价基准日指　　议决议公告之日　　审计基准日、周路明　　凯撒股份以发行股份及支付现金购买酷牛互动100%　　本次交易、曾小俊、本次重组、、   两年一期指2014年1-3月、本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的文件进行充　　分核查，

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