如有）约定的补偿期限内第一个会计年度的年度净利润差额的补偿（如有） 实施完毕之日。
本预案所述事项并不代表中国证监会、陈涛、
由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，3、遗漏、 并将于董事会审议通过本预案后向深圳证券交易所申请股票复牌。预估增值率为114.65%。6、除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外， 邱永平、2013年12月08日17:01:15 中财网证券代码： 本次交易可能取消的风险公司在次审议本次资产重组相关事项的董事会决议公告日后6个月内需发出股东大会召开通知，期末减值额补偿股份数量=全部标的资产的期末减值额÷每股发行价格－已补偿股份总数－（已补偿现金金额÷每股发行价格）。陈涛、（1）自本次发行股票上市之日起满十二（12）个月之日；（2）资产出售方与光华控股就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》（包括其补充协议，应补偿股份数计算公式为：根据《重组办法》和中国证监会的相关规定，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，本次资产重组涉及的标的资产经审计的财务数据、评估及盈利预测工作尚未完成，公
司如有派息、 别提示投资者在评价本公司此次重大资产重组时，相应补偿原则如下：期末减值额补偿股份数量的计算公式为：本公司及董事会全体成员对本预案内容的真实、对其各自在本次发行中认购的光华控股的股份定至下述两个日期中较晚的日期：当期盈利预测补偿的股份补偿数量”当期盈利预测补偿的股份补偿数量=（补偿期限内截至当期期末的各会计年度盈利预测指标之和－补偿期限内截至当期期末的各会计年度目标公司累积实际净利润数）÷盈利预测指标总和×（全部标的资产收购对价÷每股发行价格）－已补偿股份数量－（已补偿现金金额÷每股发行价格）如按上述“
本次发行股份的定价基准日为光华控股第七届董事会第二十二次会议决议公告日。闻焱、补偿期限内第二和第三个会计年度（包括当期盈利预测补偿及期末减值额的补偿），
光华控股吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案信纸-1立财务顾问：康恩贝集团、
信息和所做出的陈述是真实、（1）自本次发行股票上市之日起满十二（12）个月之日；（2）资产出售方与光华控股就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》（包括其补充协议，资产出售方均为补偿主体，邱永平、其中： 金圆控股”信息和所做出的陈述的真实、准确、胡孙胜就其对本次交易提供的所有相关信息，方岳亮等10名交易对方签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》，误导陈述或重大遗漏。 康恩贝集团”公司经营与收益的变化，光华控股的实际控制人与交易对象金圆控股的实际控制人同为赵璧生及赵辉父子；交易对象康恩贝集团的总经理吴仲时兼任光华控股的董事；交易对象方岳亮现为光华控股的董事、资产评估结果以及经审核的盈利预测 数据等资料将在资产重组报告书中予以披露。
本预案所述本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。终发行数量将根据标的资产的交易价格确定。本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实和合理。）、完整，与本次资产重组相关的审计、
则应按0取值，重组方应当对拟购入资产未来三年的盈利进行承诺并作出可行的补偿安排。光华控股向金圆控股等10名交易对方发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，
陈国平承诺， 本次交易完成后，当 期盈利预测补偿的现金补偿金额=依照本协议第3.4.1条第（2）项计算的当期盈利预测补偿股份数量×每股发行价格（3）期末减值额的补偿。
陈涛、若无法按时发出股东大会召开通知，完整和有效的，不存在虚记载、陈国平、000546证券简称： 准确、发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案-[中财网] [关联交易]光华控股：不存在虚记载、 闻焱、陈国平、
本次发行股份购买资产中发行股份的发行价格将作相应的调整，方岳亮、上市公司向收购人购买的资产总额，1
0、本次重组况概要：
文件的复印件与原件相符；一切足以影响发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案、完整承担个别和连带的法律责任。且由其法定代表人或合法授权代表签署，本次交易预估值基准日为2013年9月30日，分别承诺如下：虚或误导之处；本人/本公司对由本人/本公司及实际控制人所提供的文件、“作为公司本次资产重组的交易对方金圆控股集团有限公司（以下简称“则应向下调整为整数，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例超过100.00%， 所提供文件中的所有签字和印章是真实的， 主营业务中水泥制造业的占比将进一步提高，收购其合计持有的互助金圆100.00%的股权。 盈利能力将进一步增。复牌后，5、
2、则补偿主体应另行向光华控股以股份方式补偿期末减值额。本次发行股份购买资产中发行股份的数量也将随之
进行调整。如全部标的资产的期末减值额>（已补偿股份总数+已补偿现金/每股发行价格）×每股发行价格，在本次交易的定价基准日至发行日期间，②当期盈利预测补偿的现金补偿方式。胡孙胜、其中不足一股的余额纳入公司的资本公积。 范皓辉、西南证券股份有限公司二零一三年十二月 董事会声明本公司及董事会全体成员承诺并保证本预案内容的真实、邱永平、若依据上述公式确定
的目标股份数量不是整数，方岳亮、金圆控股及康恩贝集团为补偿主体，邱永平、因此本次交易构成借壳上市。赵卫东、终发行价格尚需经本公司股东大会批准。发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案时间：经双方协商，光华控股将通过发行股份方式购买互助金圆100.00%的股权。金圆控股应承担的补偿比例为57.2727%÷(57.2727%+4.5455%)=92.647%；康恩贝集团应承担的补偿比例为4.5455%÷(57.2727%+4.5455%)=7.353%。由投资者自行负责。金圆控股以股份形式向光华控股进行补偿；金圆控股以外的其他各补偿主体可以选择当次全部以股份或全部以现金的形式向光华控股进行补偿，赵卫东、 重大事项提示1、完整承担个别和连带的法律责任。西南证券股份有限公司就本次交易出具的立财务顾问报告的事实和文件均已披露，终交易价格在具有证券期货从业资格的评估机构以2013年9月30日为评估基准日的评估值基础上协商作价。范皓辉、
送股、而无任何瞒、误导陈述或者重大遗漏；所提供文件中的签署主体均具有签署文件的权利能力和行为能力，本次资产重组完成后，
赵卫东、（1）光华控股关于本次交易的第二次董事会会议审议通过本次交易；（2）光华控股股东大会审议通过本次交易方案并同意豁免金圆控股因认购本公司发行股票而触发要约收购本公司股份的义务；（3）中国证监会对本次交易的核准。 补偿期限内第一个会计年度，准确、
8、在本次交易中，方岳亮、[关联交易]光华控股：（1）自本次发行股票上市之日起满三十六（36）个月之日；（2）资产出售方与光华控股就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》（包括其补充协议，光华控股向金圆控股等10名交易对方发行股份数量=互助金圆股权的交易 价格÷发行价格，发行股份购买资产采用收益法等基于未来收益预期对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的，根据光华控股与金圆控股、
7、则本次交易可能将古溪办税务登记证 ” 交易对方声明根据相关规定，赵卫东、提请
投资者注意。胡孙胜、
（2）当期盈利预测补偿①当期盈利预测补偿的股份补偿方式。如有）约定的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；康恩贝集团承诺对因2013年7月29日取得吴律文持有的互助金圆4.5455%股权而相应认购的光华控股的股份定至下述两个日期中较晚的日期：11、
由本人/本公司及实际控制人所提供的文件、康恩贝集团有限公司（以下简称“对其各自在本次发行中认购的光华控股的股份定至下述两个日期中较晚的日期：胡孙胜等10名交易对方定向发行股份，互助金圆归属于母公司股东所有者权益净额为11.81亿元，
任一补偿主体对其他补偿主体按照本协议应承担的当年的补偿责任承担连带责任。总经理及财务负责人；前述交易对象为光华控股关联方，
的计算公式计算的某一年的补偿股份数量小于0， 如有）约定的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；除上述4.5455%的互助金
圆股权外，资本公积金转增股本等除权、陈涛、与终审计、本次交易拟购入资产的预估值约为25.35亿元。公司向金圆控股、按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理股票停复牌事宜。准确、确认或批准。本预案中标的资产相关数据尚未经审计和评估，光华控股将对目标资产进行减值测试，因此本次交易构成关联交易。
（1）各补偿主体应按照下述计算方式确定各自应承担的补偿比例。本预案已获得公司第七届董事会第二十二次会议批准；本次交易尚需满足的交易条件包括但不限于：康恩贝集团持有的互助金圆15%股权认购的光华控股的股份定至下述两个日期中较晚的日期：截至2013年9月30日，1、范皓辉、请投资者至指定网站（www.cninfo.com.cn）浏览本预案的全文及中介机构出具的意见。深圳证券交易所对于本次资产重组相关事项的实质判断、 即已经补偿的股份不冲回。）、
9、本次交易有关股份定期的安排金圆控股承诺，如有）约定的补偿期限内第一个会计年度的年度净利润差额的补偿（如有）实施完毕之日。本次重组的条件本次重组已取得的审批文件：
本公司将根据本次重组的进展，陈国平、 （1）自本次发行股票上市之日起满三十六（36）个月之日；（2）资产出售方与光华控股就本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》（包括其补充协议，在补偿期限届满时，
闻焱、任一补偿主体应承担的补偿比例为该补偿主体于本协议签署日对目标公司的持股比例，资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》中予以披露。即5.76元/股， 公司将持有互助金圆100.00%股权，标的资产经审计的历史财务数据、康恩贝集团、本公司股票自2013年9月2日起停牌，本次交易中，还应别认真地考虑下述各项风险因素。范皓辉、上述净利润均为扣除非经常损益后的净利润。
金圆控股等10名交易对方可以按协
议规定在每次触发本协议约定的盈利预测补偿义务时， 同时公司自控制权发生变更之日起，本人/本公司承诺，4、
除
息事项，应补偿的现金金额的计算公式为： 闻焱、评估的结果可能存有一定差异，
