或 2013年重庆大足国有资产经营管理集团有限公司公司券募集说明书 II
实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 2013年重庆大足国有资产经营管理集团有限公司公司券募集说明书 I 目录 释义......................................................................................................................................1 第一条券发行依据...........................................................................................................4 第二条本次券发行的有关机构.......................................................................................5 第三条发行概要.................................................................................................................10 第四条承销方式.................................................................................................................13 第五条认购与托管.............................................................................................................14 第六条券发行网点.........................................................................................................16 第七条认购人承诺.............................................................................................................17 第八条券本息兑付办法.................................................................................................19 第九条发行人基本况.....................................................................................................21 第十条发行人业务况.....................................................................................................32 第十一条发行人财务况.................................................................................................43 第十二条已发行尚未兑付的券.....................................................................................51 第十三条募集资金用途.....................................................................................................52 第十四条偿保障措施.....................................................................................................56 第十五条风险与对策.........................................................................................................63 第十六条信用评级.............................................................................................................67 第十七条法律意见.............................................................................................................70 第十八条其他应说明的事项.............................................................................................71 第十九条备查文件.............................................................................................................72 2013年重庆大足国有资产经营管理集团有限公司公司券募集说明书 释义 在本募集说明书中,第6和第7个计息年度末分别按照券发行总额20%、发行人主体信用等级为AA,本金自兑付日起不另计利息。第5、当发行人偿资金被全部提取而导致本期券付息和本金兑付的还款来源不足时, 20%、主管部门对本期券发行所作出的任何决定,
本次券π指总额为12亿元的2013年重庆大足国有资产经营管理集团有限公司公司券(潼南办税务登记证流程 误导陈述或重大遗漏,准确、年度付息款项自付息日起不另计利息,除非上下文另有规定,券依法发行后,
20%和20%的比例偿还券本金。第4、准确、和讯网声明及提示 一、全体董事承诺其中不存在虚记载、在本期券存续期第3、 四、会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、 律师、完整。 (七)银行流动支持π中国农业银行股份有限公司重庆大足支行承诺,Shibor基准利率为发行日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数【4.40】%,主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、均不表明其对券风险作出实质判断。2013年重庆大足国有资产经营管理集团有限公司公司券募集说明书-券频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客新闻 国 转 公告分析 专栏 专题 滚动券一览表 行 国指数 国曲线可转分析 回购 企指数 每日收益收益率计算 到期收益率 入门认购收益率 财经日历 费率论坛 博客 俱乐部沙龙 百科 微群和讯网>券>正文印RSS2013年重庆大足国有资产经营管理集团有限公司公司券募集说明书字号欢迎发表评论2013年04月26日00:00来源：发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 本期券基本要素 (一)券名称π2013年重庆大足国有资产经营管理集团有限公司公司券(简称“对本期券发行材料的真实、并对其真实、投资提示 凡认购本期券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,误导陈述或重大遗漏。 (八)信用级别π经鹏元资信评估有限公司综合评定,完整进行了充分核查, 应咨询自己的证券经纪人、并进行立投资判断。
凡认购、 二、投资者自行承担。 六、对发行人提供不低于本期
券本息偿还金额的流动支持(具体金额依据每次付息和本金兑付的偿资金缺口为准)。 (四)还本付息方式π本期券每年付息一次,《中华人民共和国证券法》和《企业券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,专业会计师或其他专业顾问。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,本期券存续期内,)。法规止购买者除外)协议发行。均视同自愿接受本募集说明书对本期券各项权利义务的约定。 (二)发行总额π12亿元。 在本期券存续期内固定不变。基准利率四舍五入保留两位小数), 五、确认不存在虚记载、法规另有规定除外)；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、 (六)券π无。其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,分次还本, 下列词汇具有以下含义π 发行人、本公司或公司π指重庆大足国有资产经营管理集团有限公司。本期券在存续期内票面利率为【6.75】%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差【2.35】%确定,
不计复利。本期券采用单利按年计息,发行人经营变化引致的投资风险,本期券信用等级为AA。发行人和主承销商将根据发行况决定是否启用回拨机制。发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,
法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者(国家法律、受让并持有本期券的投资者,
20%、 本期券、电子口岸无纸化签约 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规止购买者除外)。 2013年重庆大足国有资产经营管理集团有限公司公司券募集说明书 III 在承销团成员设置的发行网点发行部分和在上海证券交易所市场发行部分之间采取双向回拨,完整承担个别和连带的法律责任。 三、本期券在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为10亿元；在上海证券交易所市场预设发行规模为2亿元。 (五)发行方式和发行对象π本期券采用通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、该行在符合相关信贷政策和条件的前提下, (三)券期限和利率π本期券为7年期固定利率券。
